發布交易委托

發布交易委托

*聯系人:
*手機號:
*交易主題:
*交易內容:
*驗證碼:
重要提示:競買人在競價前請務必遵照e交易平臺(www.npekoj.icu)的《e交易平臺競價交易規則》、《e交易平臺產權交易操作指南》等要求,了解標的情況、競買資格、注冊報名、保證金繳納、競買操作及款項支付方式等內容。如未全面了解相關內容,違反相關規定,您將承擔無法參與項目競買、保證金不予退還等不利后果,請審慎參與競買。

安徽銅冠銅箔有限公司增資公告(國資監測編號G62019AH2000006)

0 人關注243 次瀏覽


加關注
掛牌價 102,870,000
保證金 20,000,000
擬募集資金102,870,000-9,999,999,990,000
擬新增注冊資本21,761,658.00
擬融資額對應股權比例3.5000%
所在地安徽省·池州市
所屬行業有色金屬冶煉和壓延加工業
提醒:如已繳納保證金,并獲得競價賬戶密碼,請登錄
報名開始時間:2019-12-16 08:00:00
報名截止時間:2020-02-26 16:30:00
  • 安徽長江產權交易所
  • 安徽長江產權交易所
聯 系 人:
周經理
聯系電話:
0553-3117535
單位地址:
蕪湖市鏡湖區渡春路1號(原蕪湖市人大辦公樓)
項目
流程
  • 第一步

    閱讀公告

  • 第二步

    報名登記

  • 第三步

    交保證金

  • 第四步

    參與報價

  • 第五步

    成交確認

  • 第六步

    資金結算

  • 第七步

    辦理交割

  • 競買公告
  • 增資企業信息
  • 重要披露事項
  • 競買記錄
  • 交易結果公示

 

      安徽銅冠銅箔有限公司增資公告

項目名稱

安徽銅冠銅箔有限公司增資項目

項目編號

 807477

掛牌起始日期

2019年1211

掛牌截止日期

20200210

掛牌期滿,如未征集到意向投資方

信息發布自動終結。

 

 

 

項目

概況

增資企業

基本情況

企業名稱

安徽銅冠銅箔有限公司(以下簡稱“銅箔公司”)

注冊地(住所)

安徽省池州市經濟技術開發區清溪大道189號

公司類型(經濟性質)

有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

法定代表人

丁士啟

成立時間

2010年10月18日

注冊資本

(萬元)

60,000人民幣

統一社會信用代碼/注冊號

91341700MA2N8LN173

所屬行業

有色金屬冶煉和壓延加工業

經營范圍

電子銅箔制造銷售及服務,銅材、銅合金、電磁線、電線制造銷售及服務,銅商品貿易(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。

職工人數

585人

增資前股權結構

序號

前十位股東名稱

持股比例

1

銅陵有色金屬集團股份有限公司

100.00%

增資企業承諾

我方擬實施本次增資項目,并通過安徽長江產權交易所有限公司(以下簡稱“安徽長江產權交易所”)發布安徽銅冠銅箔有限公司增資(以下簡稱“本次增資”)信息,擇優遴選投資方,依照公開、公平、公正、誠實信用的原則作如下承諾:

1、本次增資是我方的真實意愿表示,涉及產權權屬清晰;我方增資已履行了相應的程序,經過了有效的內部決策,并獲得相應批準;

2、我方已認真考慮增資行為可能導致的企業經營、行業、市場、政策以及其他不可預計的各項風險因素,愿意承擔可能存在的一切交易風險;

3、增資公告及附件材料內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏;

4、我方在增資過程中,自愿遵守相關法律、法規規定和《安徽長江產權交易所國有企業增資規則》,恪守《安徽銅冠銅箔有限公司增資公告》約定,按照有關程序及要求等履行我方義務;

我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法、違規行為,給增資活動相關方造成損失的,我方愿意承擔相應的法律責任及經濟賠償責任。

主要財務指標

近三年企業審計數據       單位:萬元

 

2016年度

2017年度

2018年度

資產總額

147,810.51

146,147.33

132,435.88

負債總額

79,041.44

57,853.52

47,594.47

所有者權益

68,769.07

88,293.81

84,841.41

營業收入

79,170.14

125,274.41

140,482.33

利潤總額

8,488.81

22,904.93

19,300.90

凈利潤

7,212.91

19,524.74

16,547.59

審計機構名稱

華普天健會計師事務所(特殊普通合伙)

華普天健會計師事務所(特殊普通合伙)

華普天健會計師事務所(特殊普通合伙)

最近一期企業財務報表數據       單位:萬元

填報日期

營業收入

利潤總額

凈利潤

2019年7月31日

148,178.07

9,475.56

8,316.55

報表類型

資產總額

負債總額

所有者權益

月報

279,605.11

115,124.73

164,480.38

注:以上數據2016-2018年度為銅箔公司單體數據,2019年7月31日為銅箔公司合并數據。

項目內容

擬募集資金總額及對應持股比例

序  號

募集資金總額

對應持股比例

1

不少于10,287萬元人民幣

3.5%

擬新增注冊資本

2,176.1658萬元人民幣

擬增資底價

10,287萬元人民幣

募集資金用途

募集資金主要用于公司日常生產經營,擴大業務規模,提高公司的市場競爭及拓展能力,保持公司持續健康發展。募集資金具體用途將按照本次增資完成后銅箔公司章程約定的審議程序審議。

增資后企業

股權結構

增資企業本次將新增注冊資本2,176.1658萬元人民幣,注冊資本由目前的60,000萬元人民幣增加至62,176.1658萬元人民幣。本次增資完成后,增資企業注冊資本合計62,176.1658萬元人民幣,其中:銅陵有色金屬集團股份有限公司持股比例96.5%;新增投資方持股比例3.5%。

增資行為決策及批準情況

增資企業決策文件

股東決定

國資監管機構

安徽省人民政府國有資產監督管理委員會

所屬集團或主管部門

銅陵有色金屬集團控股有限公司

批準單位名稱及文件名稱(含文號)

銅陵有色金屬集團控股有限公司、《關于對安徽銅冠銅箔有限公司增資擴股事宜的批復》(銅色控股企管〔2019〕285號)

 

特別

告知

對增資有重大影響的
相關信息

一、本次增資項目的出資方式

新增投資方應對增資企業以現金或者以增資企業現股東(銅陵有色金屬集團股份有限公司)書面同意的非貨幣資產(僅限于股權、知識產權、土地使用權)出資。

如投資方以非貨幣資產出資的,則應擬定《增資價款付款方案》,并由增資企業現股東審核,取得增資企業現股東書面同意后方可以非貨幣資產出資,否則應以現金方式出資。現股東將對擬用于出資的非貨幣資產進行整體考量,包括但不限于擬用于出資的非貨幣資產的價值,擬用于出資的非貨幣資產對應的企業的治理安排,后續經營發展的影響等。

二、增資企業對外投資情況

1、2018年12月14日銅陵有色金屬集團股份有限公司將其持有的銅陵有色銅冠銅箔有限公司100%股權劃轉至增資企業。目前,銅陵有色銅冠銅箔有限公司為增資企業全資子公司,注冊資本為28,000萬元人民幣。

2、2019年4月1日銅陵有色金屬集團股份有限公司將其持有的合肥銅冠國軒銅材有限公司88.75%(對應出資額為33,085萬元人民幣)劃轉至增資企業。目前,合肥銅冠國軒銅材有限公司注冊資本為37,280萬元人民幣,股東為增資企業與合肥國軒高科動力能源股份公司,增資企業持有其88.75%股權(對應出資額為33,085萬元人民幣),為其控股股東。

三、增資后增資企業法人治理結構

增資企業將按照《公司法》和《增資企業章程》的要求確定法人治理結構(詳見《安徽銅冠銅箔有限公司章程》(草案))。

四、增資價款支付安排

1、如投資方以現金方式出資的

(1)自《安徽銅冠銅箔有限公司增資協議》生效之日起5個工作日內,投資方一次性付清增資價款。

(2)增資價款支付至銅箔公司指定賬戶。

2、如投資方以非貨幣資產方式出資的

自《安徽銅冠銅箔有限公司增資協議》生效之日起5個工作日內,應由投資方與增資企業申請辦理非貨幣資產的相關出資手續。

3、如投資方以現金與非貨幣資產組合方式出資的

(1)自《安徽銅冠銅箔有限公司增資協議》生效之日起5個工作日內,投資方一次性付清現金部分的增資款;現金部分的增資款支付至銅箔公司指定賬戶。

(2)自《安徽銅冠銅箔有限公司增資協議》生效之日起5個工作日內,應由投資方與增資企業申請辦理非貨幣資產的相關出資手續。

五、其他詳見《安徽銅冠銅箔有限公司增資項目文件》。

是否涉及重大債權債務處置事項

原股東是否參與增資

職工是否參與增資

其他需披露事項

一、組織簽約

增資企業收到安徽長江產權交易所出具《增資交易結果通知書》的后5個工作日內,投資方應完成與增資企業及其現股東簽訂《安徽銅冠銅箔有限公司增資協議》、《安徽銅冠銅箔有限公司章程》(草案)等文件。

二、增資結果公示

在《安徽銅冠銅箔有限公司增資協議》生效之日的次1個工作日,安徽長江產權交易所通過其網站對外公示增資結果,公示內容包括投資方名稱、投資金額、持股比例等,公示期為5個工作日。

三、出具增資憑證

增資企業及投資方雙方足額支付增資交易服務費用且《安徽銅冠銅箔有限公司增資協議》生效并在增資結果公示無異議后,安徽長江產權交易所向增資企業及投資方分別出具《增資憑證》

四、增資工商登記

增資企業取得安徽長江產權交易所出具的《增資憑證》且投資方按《安徽銅冠銅箔有限公司增資協議》約定付清全部增資價款后5個工作日內(如投資方以非貨幣資產出資,辦理完畢非貨幣資產的過戶登記手續,即視為履行了出資),由投資方與增資企業股東辦理相關工商登記手續。

五、其他詳見《安徽銅冠銅箔有限公司增資項目文件》。

 

增資

方案

遴選方式

綜合評議

遴選方案主要內容

一、意向投資方資格審查

本次增資項目公告發布期滿,如征集到一個以上(含一個)已按要求辦理完畢本次增資項目報名手續的意向投資方的,則安徽長江產權交易所協助增資企業開展意向投資方資格審查。由增資企業組建成立本次增資項目意向投資方資格審查小組(即“資格審查小組”),資格審查小組負責對公開征集的意向投資方進行資格審查,資格審查小組主要依據意向投資方提交的報名文件審查其是否符合“意向投資方資格條件”及“增資的相關條件”。經審查符合“意向投資方資格條件”及“增資的相關條件”的意向投資方稱為“合格意向投資方”,經審查不符合“意向投資方資格條件”或“增資的相關條件”的意向投資方稱為“不合格意向投資方”。意向投資方資格審查結束,由資格審查小組委托安徽長江產權交易所向意向投資方及增資企業發放《資格審查結果通知書》。

二、根據意向投資方資格審查結果,只有一個合格意向投資方時,則采取協議增資的交易方式。

由本項目資格審查小組直接確定該意向投資方為本次增資項目的投資方,并就本次增資項目的增資認購價與該意向投資方進行協商報價,該意向投資方新報價不得低于該意向投資方報名時提交的報價函中報價[報價函中報價低于擬增資底價(10,287萬元人民幣)的或未按要求報價的視同投資方接受擬增資底價,并以擬增資底價作為報價],新報價作為該意向投資方對本次增資項目的增資認購價;如在協商過程中該意向投資方不提交新的報價,則該意向投資方報名時提交的報價函中報價[報價函中報價低于擬增資底價(10,287萬元人民幣)的或未按要求報價的視同投資方接受擬增資底價,并以擬增資底價作為報價]作為該意向投資方對本次增資項目的增資認購價。

三、根據意向投資方資格審查結果,有兩個及兩個以上合格意向投資方時,則采取綜合評議的交易方式。

由增資企業組建成立本次增資項目意向投資方綜合評議小組并確定綜合評議小組專家評委。由綜合評議小組對合格意向投資方的綜合實力、具有與增資企業現股東建立良好的合作關系、對增資企業未來業務發展支持能力、對增資企業產品采購情況、對安徽銅冠銅箔有限公司增資項目的增資認購價報價等進行綜合評議并評分;對各合格意向投資方的綜合評議得分按從高到低的順序排序。若有相同得分的合格意向投資方的,則以相同得分的合格意向投資方中對增資認購價的報價高者為排序在先者;若報價仍然相同的,以較早繳付交易保證金的合格意向投資方為排序在先者;若再相同,則由綜合評議小組抽簽確定排序。綜合評議得分最高(排序第一)的合格意向投資方確定為投資方,其對增資認購價的報價確定為本次增資項目的增資認購價。

綜合評議具體內容和標準詳見附件《安徽銅冠銅箔有限公司增資項目綜合評議內容和標準》。

四、最終投資方的確認

為簡化程序,提高增資的效率,增資企業股東對依據安徽長江產權交易所相關規則和程序確定的增資的結果(即確定投資人及認購價格)均予以認可,不再另行審議及最終確認。

增資達成或終結的條件

一、新增投資方增資達成條件

公告期內,征集到意向投資方,經本次增資項目意向投資方資格審查小組或綜合評議小組確認投資方增資認購價后,投資方按《安徽銅冠銅箔有限公司增資協議》約定付清全部增資價款,則本次增資成功達成。

二、在發生如下之一情形時,本次增資將終止實施

1、增資信息發布期滿,本次增資項目未征集到意向投資方的。

2、在增資信息發布期滿前,經增資企業申請并經本次增資行為批準單位批準后向安徽長江產權交易所提請終止實施增資交易程序的。

如本次增資提前終止,增資企業及增資企業現股東、安徽長江產權交易所均不承擔相關經濟、法律責任,意向投資方不得因此向增資企業及增資企業現股東、安徽長江產權交易所提出賠償相關損失、費用等要求。

 

 

投資

條件

意向投資方資格條件

1、意向投資方應為上交所/深交所A股上市公司或其一級全資子公司,且運營情況良好。

2、意向投資方應為具有多年生產經驗的工業企業,且于2014年1月1日前注冊設立并有效存續。

3、意向投資方應具較強的資金實力,注冊資本應不少于10億元人民幣。

4、本次增資項目的投資方為單一主體,不接受聯合體增資,不接受委托(含隱名委托)方式增資。

增資的相關條件

1、意向投資方應承諾:已對增資企業進行了詳細的了解和調研,并完全知悉,對其存在的投資風險已做了充分預判,如因此產生任何經濟、法律風險,均由意向投資方自行承擔,與增資企業、安徽長江產權交易所無關。

2、意向投資方應承諾:自評估基準日(2019年7月31日)至增資股權工商變更登記日期間,不論增資企業盈虧狀況如何,均不再調整增資價款;自評估基準日(2019年7月31日)至增資股權工商登記變更日期間增資企業的損益,由新增投資方和現股東(銅陵有色金屬集團股份有限公司)按照增資后的股權比例承擔或享有。

3、意向投資方應承諾:對“如投資方以非貨幣資產出資的,則應擬定《增資價款付款方案》,并由增資企業現股東審議,取得增資企業現股東書面同意后方可以非貨幣資產出資,否則應以現金方式出資。”情況已完全知悉,如以非貨幣資產出資的,應按照取得增資企業現股東書面同意的《增資價款付款方案》的安排支付增資價款。

4、意向投資方應承諾:同意投資方按《安徽銅冠銅箔有限公司增資協議》約定付清全部增資價款后5個工作日內,憑安徽長江產權交易所出具的《增資憑證》,與增資企業及增資企業現有股東辦理新增注冊資本及新增股東等工商登記手續。

5、意向投資方應承諾:同意增資企業本次增資募集的資金金額超出新增注冊資本的部分計入增資企業資本公積,由新老股東共同享有。

6、意向投資方應承諾:意向投資方按不低于擬增資底價(10,287萬元人民幣)對增資企業2,176.1658萬元人民幣新增注冊資本進行報價;否則,視為意向投資方接受該擬增資底價,并以該擬增資底價作為報價。

7、意向投資方應承諾:已咨詢相關專業機構并自行了解相關法律、法規、規章及本次增資的相關文件要求,意向投資方符合本次增資項目的“意向投資方資格條件”及“增資的相關條件”。由此產生的相關經濟、法律風險由意向投資方自行承擔。

8、意向投資方應承諾:遵守其在參與本次增資項目過程中向安徽長江產權交易所提交的書面文件中所做的各項聲明、承諾、保證等事項,相關聲明、承諾、保證等事項對意向投資方具有實質約束力。

9、意向投資方應承諾:若意向投資方存在以虛假、隱瞞、欺詐而獲取投資方資格的行為,增資企業有權單方終止《安徽銅冠銅箔有限公司增資協議》并沒收意向投資方繳納的交易保證金。

10、意向投資方應承諾:本次增資涉及的相關稅費,根據相關法律、法規的規定由各方各自承擔。

11、意向投資方應承諾:對《安徽銅冠銅箔有限公司增資方案》、《安徽銅冠銅箔有限公司增資協議》(樣本)、《安徽銅冠銅箔有限公司章程》(草案)內容已全面了解且無異議并遵照執行。

12、意向投資方應承諾:已經取得全部必要之批準與授權參與本次增資。

13、意向投資方應承諾:參與本次增資不會對增資企業的后續資本運作造成重大不利影響或實質性障礙。

標的交付

--

投資

指南

操作規則

意向投資方在報名前請務必遵照e交易平臺(www.npekoj.icu)的《e交易平臺競價交易規則》、《e交易平臺產權交易操作指南》等要求,了解標的情況、資格、注冊報名、保證金繳納、競買操作及款項支付方式等內容。如未全面了解相關內容,違反相關規定,您將承擔無法參與項目競買、保證金不予退還等不利后果,請審慎參與競買。

現場盡調

--

意向投資報名

 

報名時間

自2019年12月16日至2020年02月10日(每工作日8:00至12:00,14:30至16:30)

 

報名手續

1、報名時須購買報名資料(《安徽銅冠銅箔有限公司增資項目文件》),每套報名資料2,000元,不論成交與否,資料費概不退還。

2、報名時應提交的主要資料詳見《安徽銅冠銅箔有限公司增資項目文件》。

 

保證金及處置方式

1、交易保證金金額:2,000萬元人民幣。

2、交易保證金繳納時間:報名時間截止前,意向投資方將交易保證金全額支付到安徽長江產權交易所指定賬戶(以實際到達指定賬戶時間為準),否則視為意向投資方自動放棄對本次增資項目的投資。

3、交易保證金處理:

(1)意向投資方在交納保證金后,如非增資企業或安徽長江產權交易所的原因,出現以下任何一種情況時,安徽長江產權交易所有權扣除意向投資方交納的交易保證金,作為支付安徽長江產權交易所的違約金;并有權取消該意向投資方的增資資格:

a.增資公告期間,在增資企業設定條件未發生變化的情況下,意向投資方已提出有效增資申請并經資格審查合格后單方撤回申請的。

b.意向投資方在收到安徽長江產權交易所出具的《增資交易結果通知書》的后5個工作日內,未按要求簽訂《安徽銅冠銅箔有限公司增資協議》的。

(2)意向投資方在交納交易保證金后,如非增資企業或安徽長江產權交易所的原因,意向投資方按要求簽訂《安徽銅冠銅箔有限公司增資協議》后,意向投資方未按《安徽銅冠銅箔有限公司增資協議》要求履約并且《安徽銅冠銅箔有限公司增資協議》中有該違約約定時,增資企業有權扣除該意向投資方交納的交易保證金(扣除雙方的增資交易服務費用),作為違約金;并有權取消該意向投資方的增資資格。

(3)意向投資方發生以上(1)或(2)項下的違約行為,導致《安徽銅冠銅箔有限公司增資協議》無法履行的,增資企業有權重新發布增資公告。重新公告時,違約的意向投資方不得報名參加增資;重新增資的增資價格低于本次增資的增資價格造成的差價、費用損失、本次增資中的增資交易服務費用,均由違約的意向投資方承擔,由增資企業追究違約的意向投資方的相關經濟和法律責任。

(4)依據安徽長江產權交易所相關規則和程序確定投資方后,次日由安徽長江產權交易所向投融資雙方出具《增資交易結果通知書》。安徽長江產權交易所出具《增資交易結果通知書》后2個工作日內,投資方應向安徽長江產權交易所支付約定的增資交易服務費用,否則,安徽長江產權交易所于出具《增資交易結果通知書》后的次日起第3個工作日在投資方交易保證金中扣除雙方的增資交易服務費用。

(5)如本次增資項目提前終結且意向投資方不存在以上(1)中扣除交易保證金的情形的,其所繳納的交易保證金,由安徽長江產權交易所在本次增資項目提前終結后次日起3個工作日內無息退還。

(6)未通過資格審查或未被確定為投資方的意向投資方且不存在以上(1)中扣除交易保證金的情形的,其所繳納的交易保證金在本項目意向投資方資格審查后3個工作日內無息退還。

(7)投資方所交納的交易保證金(如投資方未支付交易服務費用,則為扣除交易服務費用后的余額)處置方式如下:

①如投資方所交納的交易保證金款項不用于支付增資價款的,安徽長江產權交易所在收到由增資企業出具的投資方已付清全部增資價款的書面通知之日起3個工作日內無息退還投資方所交納的交易保證金。

②如投資方所交納的交易保證金款項用于支付部分增資價款的,投資方應在《安徽銅冠銅箔有限公司增資協議》生效之日起2個工作日內,向安徽長江產權交易所出具將交易保證金款項轉為增資價款的書面通知,安徽長江產權交易所在收到上述書面通知之日起3個工作日內將轉為部分增資價款的交易保證金款項劃轉至增資企業指定賬戶。如有剩余交易保證金款項的,安徽長江產權交易所在收到由增資企業出具的投資方已付清全部增資價款的書面通知之日起3個工作日內無息退還投資方。

安徽長江產權交易所在將投資方交納的交易保證金款項(如投資方未支付交易服務費用,則為扣除交易服務費用后的余額)劃轉的過程中,安徽長江產權交易所僅是按本方案及相關協議約定進行的,若因劃轉以上款項產生的任何糾紛均與安徽長江產權交易所無關。

服務費

--

附件下載

--

聯系

方式

標的咨詢

周經理(0553-3117535)

技術支持

姚經理(0553-3117326)

咨詢時間

每工作日8:00-1200,14:30-16:30

單位地址

安徽長江產權交易所(蕪湖市渡春路1號(蕪湖市人大原辦公樓))

其他

 

 

 

安徽銅冠銅箔有限公司

20191211

× E交易競買人會員登錄
内蒙古快3软件