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常州信輝商業保理有限公司增資擴股公告

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掛牌價 1.3元/每注冊資本金元
保證金 5,000,000
擬募集資金152,880,000-9,999,999,990,000
擬新增注冊資本117,600,000
擬融資額對應股權比例49.0000%
所在地江蘇省·新北區
所屬行業商務服務業
提醒:如已繳納保證金,并獲得競價賬戶密碼,請登錄
報名開始時間:2019-12-31 08:30:00
報名截止時間:2020-03-30 23:59:59
  • 常州產權交易所
  • 常州產權交易所
聯 系 人:
楊女士
聯系電話:
0519-86677336
18168811535
單位地址:
常州市新北區龍錦路1259-2號
項目
流程
  • 第一步

    閱讀公告

  • 第二步

    報名登記

  • 第三步

    交保證金

  • 第四步

    參與報價

  • 第五步

    成交確認

  • 第六步

    資金結算

  • 第七步

    辦理交割

  • 項目概況
  • 特別告知
  • 增資方案
  • 投資條件
  • 投資指南
  • 融資支持
  • 競買記錄
  • 中止公告
  • 還原公告
  • 延牌公告
項目名稱 常州信輝商業保理有限公司增資擴股 項目編號 ZZKG10100120191226208
掛牌起始日期 2019年12月31日 掛牌截止日期 2020年2月28日
掛牌期滿,如未征集到意向受讓方 信息發布終結。

項目
概況
增資企業基本情況 企業名稱 常州信輝商業保理有限公司
注冊地(住所) 常州市新北區高新科技園創新科技樓南區B1座常州國際商務中心402-8房
公司類型(經濟性質) 有限責任公司(法人獨資) 法定代表人 林田
成立時間 2013年11月26日 注冊資本
(萬元)
12234
統一社會信用代碼/注冊號 913204110831853374 所屬行業 商務服務業
經營范圍 以受讓應收賬款的方式提供貿易融資,應收賬款的收付結算、管理與催收,銷售分戶賬管理,商業保理業務咨詢服務;從事醫療器械(涉及三類醫療器械的限許可證核定范圍)的批發、進出口、傭金代理(拍賣除外)。(涉及國家特別管理措施的除外,依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
職工人數 7人
增資前股權結構
序號 前十位股東名稱 持股比例(%)
1 常州投資集團有限公司 100
增資企業承諾  
主要財務指標
近三年企業審計數據             單位:萬元
  2016年度 2017年度 2018年度
資產總額 11449.705387 11837.87074 12455.746315
負債總額 9548.701958 9927.045276 10507.701802
所有者權益 1901.003429 1910.825464 1948.044513
營業收入 106.64705 10.062893 119.41196
利潤總額 32.696051 14.950712 50.490908
凈利潤 24.760908 9.822035 37.219049
審計機構名稱 天健會計師事務所(特殊普通合伙)江蘇分所 天健會計師事務所(特殊普通合伙)江蘇分所 天健會計師事務所(特殊普通合伙)江蘇分所
最近一期企業財務報表數據        單位:萬元
報表日期 營業收入 利潤總額 凈利潤
2019年11月30日 28.225982 -19.686295 -20.140775
報表類型 資產總額 負債總額 所有者權益
月報 17925.38783 15994.650059 1930.737771
評估情況 評估機構 江蘇天仁房地產土地資產評估有限公司 評估基準日 2019年08月31日
資產總額 16724.11萬元
負債總額 14746.14萬元
凈資產 1977.97萬元
每股對應估值  1.0779元/每注冊資本金元
項目內容 擬募集資金總額及對應持股比例
序號 募集資金總額(萬元) 對應持股比例
1

原股東常州投資集團有限公司6萬元

0.025%
  2  外部投資方不少于15288萬元  49%
擬新增注冊資本

本次項目擬增加注冊資本金11766萬元,其中擬通過常州產權交易所(以下簡稱“產交所”)對外征集的外部投資方新增11760萬元注冊資本金。


擬增資底價 1.3元/每注冊資本金元
募集資金用途

1.增加企業注冊資本,補充流動資金。

2.完善電商平臺供應鏈系統,擴大商業保理業務規模。

增資后企業股權結構 1.常州投資集團有限公司  持股比例51%

2.外部投資方                   持股比例49%

增資行為決策及批準情況 增資企業決策文件

股東決定書

國資監管機構 常州投資集團有限公司
所屬集團或主管部門 常州投資集團有限公司
批準單位名稱及文件名稱(含文號) 常州投資集團有限公司 《關于同意常州信輝商業保理有限公司增資擴股的批復》

特別
告知

對增資有重大影響的相關信息 -
是否涉及重大債權債務處置事項
原股東是否參與增資

是,原股東常州投資集團有限公司參與本次增資。

增資企業擬將注冊資本由目前的12234萬元增加至24000萬元,其中增加的注冊資本11766萬元中:

16萬元注冊資本金由原股東常州投資集團有限公司按照1/每注冊資本金認購。

211760萬元注冊資本金擬由通過產交所公開征集的1家外部投資方按照不低于1.3/每注冊資本金認購,具體認購價格以每注冊資本金成交價為準。常州投資集團有限公司放棄在同等條件下對此11760萬元注冊資本金享有的優先認繳權。

職工是否參與增資
其他需披露事項

1.本次增資企業現注冊資本為12234萬元,實收資本1835萬元。

2.增資后法人治理結構如下:

1)股東會,由投資集團、外部投資方兩方組成,投資集團持股比例51%,外部投資方持股比例49%,按持股比例享有股東權益。股權激勵計劃、修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議,以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議,必須經全體股東一致同意方能通過。

2)董事會設董事5席,投資集團3席、外部投資方2席。

董事會職能根據增資完成后重新制定的公司章程確定。

3)監事會由股東推舉并經股東會決定產生。

3.本次增資均以增資企業現狀為準,產交所無論采用何種方式所做的介紹和評價(包括但不限于相關資料、圖片展示及口頭介紹等),僅供意向投資方參考,不構成任何擔保。

4.本次增資不涉及職工安置事項。

5.本次增資企業所涉債務由增資后的公司繼承。

6.本次增資企業不涉及重大訴訟、仲裁事項。

7.本次增資企業職工及管理層不參與本次增資。

8.產交所僅向投資方開具服務費發票。

9.投資方自備終端進行網絡競價,本所不提供競價場所。

10.客戶如有保證金融資需求,可申請保函產品-E融,詳情請咨詢:唐先生051985580376

11.客戶如有成交款融資需求,可申請貸款產品-產權貸,詳情請咨詢:唐先生 0519-85580376

12.江蘇天仁房地產土地資產評估有限公司出具的蘇天評報字(2019)第C19008號資產評估報告特別事項說明:

1)本評估結論是反映常州信輝商業保理有限公司在本次評估目的下,根據公開市場原則確定的現行價格,沒有考慮將來可能承擔的抵押、擔保事宜,以及特殊的交易方可能追加付出的價格等對評估價值的影響,也未考慮國家宏觀經濟政策發生變化以及遇有自然力和其他不可抗力對資產價格的影響。當前述條件以及評估中遵循的持續經營原則等發生變化時,評估結果一般會失效。

2)本報告評估結論未考慮股權比例的大小和股權結構等因素可能產生的溢價或折價對評估結果的影響。

3)對企業存在的可能影響資產評估值的瑕疵事項,在企業委托時未作特殊說明而評估人員已履行評估程序,仍無法獲知的情況下,評估機構及評估人員不承擔相關責任。

4)由常州信輝商業保理有限公司提供的與評估相關的行為文件、營業執照、產權證明文件、財務報表、會計憑證等,是編制本報告的基礎。

5)委托方和相關當事人應當提供常州信輝商業保理有限公司法律權屬等資料,并對所提供的常州信輝商業保理有限公司法律權屬資料的真實性、合法性和完整性承擔責任。資產評估師執行資產評估業務的目的是對常州信輝商業保理有限公司價值進行估算并發表專業意見,并進行了必要的、獨立的核實工作,常州信輝商業保理有限公司應對其提供資料的真實性、合法、完整性負責。

6)評估結論是江蘇天仁房地產土地資產評估有限公司出具的,受本機構評估人員的執業水平和能力的影響。


增資
方案
遴選方式 競爭性談判
遴選方案主要內容

1.意向投資方提交投資申請經產交所及增資企業資格審核通過并按時足額繳納交易保證金后成為合格意向投資方。信息披露期滿,若只征集到1家合格意向投資方,經增資企業相應決策程序確定后,直接確定其為投資方,由產交所組織交易雙方按照掛牌價與意向認購價孰高原則直接簽約;若征集到2家或2家以上合格意向投資方后,采用競爭性談判方式選擇合格意向投資方,確定每注冊資本金成交價,經增資企業相應決策程序確定投資方。

2.談判小組組建:談判小組由增資企業依法組建,共由5人組成,包括法律、財務專業專家各1人,增資企業1人,投資集團2人。

3.談判要點:

1)意向投資方的綜合實力及推動信輝保理未來發展的相關舉措,包括但不限于:電商行業運營經驗、資金實力、盈利狀況、資源整合能力、風險控制能力等。

2)意向投資方對增資企業的企業經營理念、戰略發展和價值觀的認同程度,能否與增資方原股東建立良好的溝通協作關系。

3)增資價格。

4)意向投資方的資產證券化經驗。

4.需參加競爭性談判的合格意向投資方應在產交所通知時間內至指定地點領取《競爭性談判文件》。

5.本公告和《競爭性談判文件》解釋權歸增資企業和產交所。

增資達成或終結的條件

1.增資達成的條件:

本次增資征集到符合條件的意向投資方,意向投資方接受增資條件且增資價格不低于掛牌價,并與增資企業簽訂《增資協議》,則本次增資達成。

2.增資中止、終結的條件:

(1)公告期內未征集到意向投資方。

(2)當出現產交所發布的《產權交易 中止、終結操作規范》中約定的相關情形時,增資企業或其他相關主體可以直接向產交所提出中止、終結本次征集投資方程序的申請,由產交所作出中止、終結或不予中止、終結的決定;產交所認為有必要中止、終結本次征集投資方程序的,也可以直接作出中止、終結決定。


投資
條件
投資人資格條件

1.投資方須為依據國家法律在中國境內注冊且有效存續4年及以上的企業法人,且注冊資本不低于1000萬元(應提供營業執照等相關證明文件);

2.投資方須具有從事技術開發、軟件服務、計算機系統服務及廣告發布的業務范圍(以營業執照經營范圍為準); 3.投資方2018年底總資產不少于10億元人民幣,凈資產不少于5億元人民幣(須提供2018年審計報告);

4.投資方應具有良好的財務狀況和支付能力,依法誠信經營,具備良好的商業信用(須提供中國人民銀行征信中心出具的信用報告);

5.本次增資項目投資方須為單一主體,不接受聯合體增資;

6.投資方須按國家相關法律法規履行內部決策程序和相關外部審批程序。

增資條件及其他事項 1.本次增資,投資方須以貨幣形式出資,出資幣種為人民幣。投資方認購的增資價款中,超過其認繳注冊資本溢價部分,計入增資企業資本公積,由增資完成后的全體公司股東按各自持股比例共同享有。

2.投資集團與投資方均分期同步繳納投資款。首批實繳資本金為增資后注冊資本金24000萬元的32%。投資集團應繳投資款3916.8萬元,扣除已到位資本金1835萬元,應補充繳付資本金2081.8萬元;投資方應繳投資款不低于4892.16萬元(具體應繳金額按照每注冊資本金成交價折算增資價款),其中:計入注冊資本3763.2萬元;計入資本公積的金額不低于1128.96萬元,計入資本公積金額=投資方應繳投資款總額*32%-3763.2萬元。投資方的首批投資款需在《增資協議》生效后10個工作日內繳納 ;剩余部分投資款繳納時間由增資企業股東根據增資企業實際經營情況需要確定,不晚于公司章程中的相關約定。

 3.投資方須承諾增資完成并成為增資企業股東后一年內,根據《股權激勵計劃》將其持有增資企業9%的股權轉讓給增資企業員工持股平臺,具體《股權激勵計劃》由增資企業股東會確定,并按相關法律規定辦理有關審批手續。

4.本次增資擴股產生的稅、費由投資方與增資企業按照國家規定各自承擔。

5.本次增資完成(以本次增資首期增資款到賬日)前,增資企業的經營損益由本次增資前的原股東享有;本次增資完成后,增資企業的經營損益由增資后的全體股東按實繳出資比例享有。

6.其他要求詳見《增資協議》樣稿。

標的交付 1.投資方在收到產交所出具的《增資確認通知書》后20個工作日內須按照《增資公告》約定條件簽訂《增資協議》,《增資協議》原件應提交產交所存檔。

2.投資方在《增資協議》簽署完畢后10個工作日內需將首期增資款劃入增資企業指定賬戶。

3.《增資協議》生效且增資企業收到《增資協議》中約定的增資款后3個工作日內,產交所向增資企業與投資方出具《增資交易憑證》,增資企業憑《增資交易憑證》、《增資協議》等文件辦理相關變更登記手續。

4.變更登記手續完成后,增資企業需將有關部門出具的變更登記證明資料遞交產交所。


投資
指南
操作規則 意向投資人在報名前請務必遵照e交易平臺(www.npekoj.icu)的《e交易平臺競價交易規則》、《e交易平臺產權交易操作指南》等要求,了解標的情況、資格、注冊報名、保證金繳納、競買操作及款項支付方式等內容。如未全面了解相關內容,違反相關規定,您將承擔無法參與項目競買、保證金不予退還等不利后果,請審慎參與競買。
現場盡調

本項目一經公告即可進入調查期,意向投資方在咨詢、調查期內,有權及有義務了解、調查增資企業,并對可能存在的和潛在的瑕疵進行全面審查,或聘請相關專業人員進行調查和論證。意向投資方在提交相關資格證明材料并簽署《保密承諾》(見附件)后,方可在產交所查閱相關資料文件。意向投資方報名后一旦通過資格確認且交納保證金即表示其已充分了解公告信息、《投資意向申請書》、《增資協議》樣稿等附件材料全部內容,已詳細閱讀并完全認可本項目所涉及的財務、法律文件且完全了解及認可增資企業的現狀,已認真考慮了增資企業相關經營、行業、市場、政策及其他不可預計的各項風險因素,已完成對本項目的全部盡職調查,并依據盡職調查以其獨立判斷決定自愿全部接受本公告之內容,自愿承擔可能存在的一切風險與責任。

意向投資報名 報名時間

自公告之日起至2020228日止。

報名手續 意向投資方應按公告要求,在202022817:00前向產交所提交有效書面報名材料,并于當日前完成e交易線上注冊報名手續,經產交所及增資企業資格審核通過并按規定足額繳納有效保證金后方具備談判資格。意向投資方需向產交所提供以下材料(均需加蓋公章):

1)主體資格證明文件(營業執照復印件、法定代表人或負責人身份證復印件);

2)意向投資方的基本情況(原件);

3)現行有效的公司章程或類似組織性文件(復印件);

4)如辦理報名手續的非公司法定代表人或負責人時,應提供授權委托書(原件)及法定代表人或負責人、代理人身份證(復印件);

5)同意參與本次增資項目的內部決策文件,若為國有企業,應提供有權部門同意增資的批文(原件);

62018年審計報告;

7)公告期內中國人民銀行征信中心出具的信用報告;

8)《投資意向申請書》(本公告附件,請自行下載);

9)《增資協議 》樣稿(本公告附件,請自行下載);

10)《保密承諾》(本公告附件,請自行下載);

11)產交所要求的其他材料。

保證金及處置方式

1. 繳納:資格審核通過的意向投資方在產交所通知的期限內向e交易系統指定賬戶繳納500萬元保證金。

2. 退還:投資方繳納的保證金在變更登記完畢后無息退還,其他意向投資方繳納的保證金將于成交后的3個工作日內無息退還。

服務費

按省物價局批準的收費標準支付:

1.以直接簽約方式成交,服務費為142728元。

2.以競爭性談判方式成交,服務費為1260008+競價溢價部分的0.6%

投資方應繳納的服務費須以人民幣計價,在產交所通知期限內一次性支付至e交易系統指定賬戶。

附件下載

1.投資意向申請書.doc

2.保密承諾.doc

3.增資協議.pdf


聯系
方式
標的咨詢

楊女士 18168811535

技術支持 0519-89890395
咨詢時間

自公告之日起至202022817:00止(節假日除外)

單位地址

常州市新北區龍錦路1259-211

其    他 -

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